今ある財産を整理することが、安心への第一歩です。

「自分がどのくらい財産を持っているのかわからない。」

「預貯金や保険、不動産がいくつあるのか家族も把握していない。」

このような状況は決して珍しいことではありません。

相続が発生してから財産を調査すると、多くの時間と手間がかかるだけでなく、ご家族の大きな負担となることがあります。

だからこそ、元気なうちに財産を整理し、現状を把握しておくことが大切です。

Kuana相続コンサルティングでは、お客様と一緒に財産を整理し、将来の相続やご家族の安心につながるお手伝いをいたします。

財産整理とは

財産整理とは、ご自身が所有している財産や契約を整理し、現状をわかりやすくまとめることです。

預貯金や不動産だけでなく、生命保険、有価証券、自動車、会員権なども大切な財産です。

また、住宅ローンや借入金などの負債についても整理しておくことで、ご家族が将来困ることを防ぐことができます。

財産を「見える化」することで、今後の生前対策や遺言書作成、生前贈与などもスムーズに進められるようになります。

このようなお悩みはありませんか？

• 財産がどのくらいあるのか整理できていない

• 通帳や保険証券があちこちに保管されている

• 不動産を複数所有している

• 家族に財産のことを伝えられていない

• 相続に向けて準備を始めたい

• 何を整理すればよいかわからない

• 将来、ご家族へ負担をかけたくない

一つでも当てはまる方は、財産整理を始める良いタイミングです。

財産整理を行うメリット

財産整理を行うことで、さまざまなメリットがあります。

• 現在の財産状況を把握できる

• 相続手続きをスムーズに進めやすくなる

• 相続人の負担を軽減できる

• 生前対策や遺言書作成を進めやすくなる

• 財産の管理漏れを防げる

• 安心して将来の準備ができる

財産整理は、「今のため」だけではなく、「ご家族の未来」のためにも大切な準備です。

ご相談の流れ

STEP1　お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

STEP2　ヒアリング

現在の財産状況やご家族の状況について丁寧にお伺いします。

STEP3　財産の整理・現状把握

預貯金、不動産、保険などを整理し、全体像をわかりやすくまとめます。

STEP4　今後のご提案

整理した内容をもとに、生前対策や遺言書作成など、今後の進め方をご提案いたします。

Kuana相続コンサルティングの財産整理サポート

私たちは、お客様一人ひとりの状況に合わせて、財産の内容を丁寧に整理いたします。

預貯金や不動産、保険などを一つずつ確認し、全体像を把握できるようお手伝いします。

整理した内容は、生前対策や遺言書作成、不動産活用など、その後の相続対策にも役立てることができます。

必要に応じて司法書士・税理士などの専門家とも連携し、安心して準備を進められる体制を整えています。

ご家族が安心できる未来のために

財産整理は、ご自身のためだけではありません。

ご家族が将来安心して相続を迎えられるようにするための、大切な準備です。

「何から始めればよいかわからない。」

そのような方でも、一つずつ整理していけば大丈夫です。

Kuana相続コンサルティングでは、お客様の状況に寄り添いながら、ご家族の未来につながる財産整理をサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。